距離上一次對 Yuga 生態的回顧（見《APE質押臨近、監管施壓，關鍵時點重新審視Yuga Labs生態價值》已經一年之久，一年前被捧上神壇的 Yuga Labs 仍在常常符合預期、偶爾超預期地交付產品，但生態代幣和 NFT 的價格卻已經打破了市場對元宇宙 / 加密 IP 的高泡沫幻想。適逢 AK 的 Twitter 置頂喊單，加之 Yuga 生態的基本麵和交付已經刷新了之前研究的結論支撐，筆者作為 Mint Ventures 對遊戲、元宇宙賽道一二級市場的長期追蹤者、參與者，將對 Yuga Labs 及其相關生態進行再次評估。
https://twitter.com/Rewkang/status/1679643703751876609
本篇研究試圖回答以下幾個問題：
- Yuga Labs 和 ApeCoin DAO 過去一年的產品交付情況，是否值得社區的信任？（分彆對應 NFT 和 $APE 價格是否有足夠的支撐，將在下文進行闡述）
- 後續生態的 Upside 和 Downside 分彆有哪些推演？AK 的推論是否合理？
1. Yuga Labs 生態年度回顧
上一篇 Yuga Labs 生態回顧發表於 22 年 10 月，在這九個月裡，Yuga Labs 的基本麵變化可以歸納為如下幾個方麵：
1.1 Yuga Labs 主線：MDvMM 姍姍來遲
在 Yuga Labs 流傳出的種子輪 Pitch Deck 中，MDvMM（機甲狗 vs. 機甲猴）的故事線本該是一個長達3個月的活動。從 2022 年 8 月開始，到 2022 年 10 月結束。
Yuga Labs流傳的 Pitch Deck 截圖
但也許是內部較為劇烈的人事變化，MDvMM 於 2022 年 11 月 25 才放出這個故事線的第一個消息：The Trail begins this Christmas.
https://twitter.com/BoredApeYC/status/1595864347355537408?s=20
這也標誌了 Yuga 係列的 NFT 本次上漲的起點，以 BAKC 為例，在後續發布關鍵敘事、遊戲規則的幾個節點，都是 BAKC 價格變化的關鍵點。
Parsec, Charted by Mint Ventures
MDvMM時間線梳理
在 MDvMM 的敘事裡，有很多值得討論的關鍵點。這不僅與 Yuga 本身的 NFT / FT 價格高度相關，也涉及到整個 NFT 社區的敘事打造——曾經的 Yuga Labs 開創了 NFT 敘事宇宙的先河，那麼它是否還能承擔用新敘事拯救 NFT 市場的重任呢？
1.1.1 帶有激勵的遊戲普遍問題——備受詬病的 web2.5 防作弊
自 Dookey Dash 第一階段開始，由於市場普遍「排名靠前的 Sewer Pass 可以在後期升級為具有更高價值的 NFT」的預期，黑奴和代打在市場上可能可以收獲幾百甚至上千 usdt 的客單價。（從事實上看，這個推測是成立的——在筆者寫作本文時，較高等級的 HV-MTL HOLO 地板價為 6.5E, 而最普通等級的 HV-MTL 地板價則是 0.6E.）市場對 Yuga Labs 遊戲的期待、以及對遊戲公平性的信任，才滋生了這樣利潤可觀的交易市場。
但不幸的是，雖然遊戲進程中有“suspicious”檢測，仍然有很簡單的繞過反作弊係統的方法：
@xClearHat
核心邏輯是：Dookey Dash 雖然看似隨機且循環，但實際上選擇的進程是有限的。這個進程實際上取決於一個“進程種子”（course seed），多次進入遊戲時，隻要在本地插入了相同的種子，就能生成完全相同的遊戲進程，從獎勵到障礙物。Yuga Labs 本身設置的防作弊邏輯是，隻要「本地進程種子對應的遊戲過程」和「玩家實際操作輸入服務器的數據」匹配，則認定玩家為真人。有了確定的進程地圖後，作弊者可以設計一個基於規則的 bot，或者利用最佳路徑算法，在收集碎片的時候高效通過這些障礙物。由於 bot 本身可以模擬鼠標移動和點擊，因此很難根據 bot 判斷是否作弊——玩家甚至可以開著 Twitch 直播自己打遊戲，實際上隻是在鎖定了的鼠標上胡亂移動，而屏幕上的小猴無比精準地躲過一個個障礙並收集足夠多的碎片，假裝相當入迷的同時，收獲一片歡呼和喝彩。
遺憾的是，作者 @xClearHat 認為，Yuga 本可以通過以下方式來避免 / 延緩遊戲被作弊者完全入侵的結果：
- 在服務器端，而不是本地，提供過程地圖和數據：這意味著更高昂的成本，因為低延遲需要帶寬，帶寬意味著服務器的密集鋪設，而 Dookey Dash 的玩家遍布世界各地。
- **將遊戲規則加密：**在第一輪 Dookey Dash 結束前 2 天，遊戲停機維護，並將 Javascript 文件重新編譯為可以部分混淆作弊者的新文件——此前，遊戲使用的文件幾乎是明文，使得上述反向工程變得異常簡單。由於 Dookey Dash 是具有時間限製的遊戲，隻要破解起來足夠複雜和耗時，實際上也會維護遊戲的公平性。
- 建立 動態係統 **，在隨機間隔提供過程種子：**玩家不再能直接利用某一過程種子在任何時間生成遊戲進程並與服務器對應，而需要找到合適的時間點——這將大大提升作弊的難度。
儘管這篇 thread 廣為傳播，也無法阻擋 Yuga Labs 最終宣布的遊戲結果——第一名的電競選手本不是第一名，但根據遊戲視頻踢掉作弊者之後，他得到了價值不菲的鑰匙。但又有多少冇有貪心到跟電競選手搶第一名，隻想穩住較高排名的作弊者尚未被發現？我們無從得知。區塊鏈世界的遊戲，也並不都是絕對的結果公平公正——至少 web2.5 遊戲不是。
@xClearHat 製作的作弊係統遊玩 Dookey Dash 實例
也許是這篇 thread 傳播度之廣足夠引起重視，或者 Yuga Labs 本就安排好了下一階段改變策略，HV-MTL 的 Forge 用了相當巧妙的方式來弱化 bot 和外掛給競技體驗帶來的影響：投票。六個階段中，每個階段的 AMP 等級由排名決定，排名由投票決定，並且用戶可以選擇 upvote 和 downvote——即使使用機器人刷票把自己的 HV-MTL 頂到最高，隻要基地的畫麵名不符實，或者其他玩家一致認為票數的增長不符合常識，那麼也可能被 downvote 到很低的排名。
https://forge.hv-mtl.com/preview/1
社區的自發監督當然是很好的解法，將審核的成本從純粹的項目方，部分轉嫁到遊戲玩家手中。挺進最高排名不僅需要高超的計算機技術（那些需要人力時不時點擊鼠標的操作仍然可以通過外掛完成，雖然有被 ban 的風險），還需要廣泛的社交關係（相約互投的群聊），充足的本金（人頭不夠更多的機甲票數來湊，或者用 1 usdt 左右/票的價格 OTC 買票）。但問題是，為什麼要花費如此之多的時間精力傾注於一款遊戲性一般、刷排行榜至上的遊戲？目前看來，拉票的主要方式還是“互投”和“擁有更多的機甲自己投”，雖然 Yuga 設置了非持有者的 Twitter 賬戶綁定投票，但實際是用於區分同持有者投票排名分數段下的排名，不是核心區分排名的重點（從結果上看，確實有很多同一分數段的情況，因此重視 Twitter 綁定投票也是有必要的。）
@0xCygaar
7 月底結束的第一賽季已經給出了一些端倪，兩萬餘個 HV-MTL，僅有 133 枚獲得最高等級的 AMP，第一賽季的 AMP 對應機甲的頭，正在進行的第二賽季對應機甲的武器——如果 Yuga Labs 如願達成預期、甚至超預期交付，六個 AMP 應該會組成一個相當炫酷的機甲——但是否還會有上千 ETH 購買金猴，或是鑰匙的神話出現呢？
AMP 概念圖
作弊在傳統遊戲行業本就是一個破壞 Magic Loop 的關鍵要素，Web3 遊戲由於引入更豐厚的激勵而需要更重視聲勢浩大的擼毛黨和 bot。社區自發的監督很可能是一個不錯的解法，bot friendly 可能是另一個——自走棋模式已經越來越多地被傳統遊戲廠商引入原有的遊戲機製。當自走棋簡化了玩家在遊戲中的大多數交互，我們需要考慮的是，玩家想獲得的，究竟是怎樣的體驗？是 play & earn 賬戶餘額增長的結果，體驗又一個故事的酣暢淋漓，炫技克製一個個 boss 的快感，還是能夠在好友中炫耀的社交地位象征？
從 Dookey Dash 和 HV-MTL 看，玩家的核心目標可能很簡單——獲得稀缺性，也就是潛在價值更高的 NFT，社交價值和養成體驗可能有，但不多。
1.1.2 代幣的釋放與經濟係統的消耗——杯水車薪的價值捕獲
談及 $APE 的消耗和價值捕獲，得先理清楚一個概念——消耗的代幣去了哪裡？
由於玩家是直接使用 $APE，所以不是回購；$APE 不會在 1B 總量上增發也不會銷毀，所以也不是燃燒通縮——實際上，收入的 $APE 都進入了 Yuga Labs 的錢包。對 Yuga Labs 來說，這是他們遊戲的收入。
根據 Arkham 的分析，Dookey Dash 小遊戲的收入，在遊戲結束不久後，一部分進入了 Coinbase，一部分短暫地在另一個多簽中停留後，也進入了 Coinbase.
也就是說：消耗的 $APE 並不會帶來長期的流通量降低，而是帶來短期一定程度的買盤，以及短時間的流通量鎖定——至於這個時間多長，取決於 Yuga Labs 的心情。並且，如果 Yuga Labs 持有的 $APE 較多，還可能帶來集中砸盤的問題。