隔夜美股全复盘(7.11)| 标普500指数连续6个交易日创新高,纳指连续7个交易日创新高

标普500指数连续6个交易日创新高,纳指连续7个交易日创新高

01 大盘

昨夜美股三大股指均涨逾1%。截至收盘,道指涨 1.09%,纳指涨 1.18%,连续7天创新高,标普涨 1.02%,连续6天创新高。美国十年国债收益率跌 0.279%,收报4.286%,相较两年期国债收益率差-33.8个基点。恐慌指数VIX涨 2.72%至12.85,布伦特原油收涨 0.4%。现货黄金昨日涨 0.32%,报2371.33美元/盎司。美元指数昨日跌 0.11%,报105.01。

据美联储主席鲍威尔:认为美联储目前的政策是限制性的,美国债务走势不可持续。缩减资产负债表还有很长的路要走,中性利率至少在短期内已上升。已经两年没和拜登会谈过,未发现其认知有下降。美国众议院前议长佩洛西未明确是否支持拜登继续竞选总统、媒体报道称参议院民主党领袖舒默向民主党金主发出愿意换掉拜登的信号,其火速回应称支持拜登竞选连任。

欧佩克维持今明两年全球原油需求增速预期不变,分别为225万桶/日和185万桶/日。交易员减少对英国央行降息押注,认为8月降息可能性不到50%。据英国央行首席经济学家皮尔:潜在通胀动态呈现出令人不安的强劲态势。

据EIA报告:美国至7月5日当周商业原油库存跌至近四个月低位,国内原油产量升至四个月高位。据美国能源部:寻求补充450万桶石油战储,交付时间为10月到12月。欧佩克维持今明两年全球原油需求增速预期不变。据北约峰会公报草案:愿意与俄罗斯保持沟通渠道。将在盟国同意并满足条件的情况下邀请乌克兰加入北约。世纪大爆仓主角Bill Hwang被判有罪,曾让华尔街失血百亿美元。


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:半导体、科技、原料、医疗、公用事业、工业、房地产、能源、通讯、日常消费和金融分别收涨2.32%、1.45%、1.34%、0.95%、0.94%、0.89%、0.7%、0.68%、0.63%、0.44%和0.38%。

概念板块方面,航空ETF涨0.57%,旅行服务板块跌0.42%,高端酒店万豪涨2.11%,爱彼迎跌0.42%,挪威邮轮涨0.48%。太阳能板块涨2.31%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.17%,NU涨0.46%。网络安全板块跌0.17%,SQ跌0.26%。

中概股涨跌互现,KWEB跌0.21%。台积电涨 3.54%,台积电将于下周开始试产2nm节点制程的晶片,试产工作将于新竹宝山的新建晶圆厂内实施。拼多多涨 0.25%,阿里涨 0.41%,京东跌 0.22%,理想涨 3.03%,新东方跌 0.7%,蔚来涨 2.67%,小鹏涨 7.46%,B站跌 1.22%,好未来跌 2.15%,名创优品涨 3.34%,瑞幸咖啡涨 2.91%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.88%,消息称由于反垄断审查问题,微软、苹果将退出OpenAI董事会。微软涨 1.46%,美国联邦贸易委员会(FTC)正在调查微软对OpenAI的投资。英伟达涨 2.69%,谷歌收涨 1.17%,亚马逊涨 0.23%,Meta涨 0.88%,礼来涨 0.78%,特斯拉涨 0.35%,特斯拉在美国电动汽车销售中的份额首次跌破50%。博通涨 0.66%,诺和诺德涨 1.64%,美国只有四分之一的患者在使用诺和诺德的诺和盈(Wegovy)或诺和泰(Ozempic)治疗肥胖两年后仍在坚持用药。美光涨 4%。

PATH涨1.34%, UiPath公布重组计划,将裁员10%以应对市值腰斩,大部分裁员将在2026财年第一季度末实施,该季度将于明年4月结束。ORCL涨0.99%,人工智能公司xAI和甲骨文结束了一笔价值100亿美元的潜在服务器交易谈判。


03 每日焦点

1、鲍威尔国会众议院证词和听证会重点一览

(1)通胀形势:在通胀方面取得了相当大的进展,在降息之前不需要通胀低于2%,没有特定通胀数字来确定降息。

(2)经济发展:经济增长在2%左右,实现软着陆、不造成经济严重下滑的情况下降通胀是令鲍威尔“夜不能寐”的事。

(3)劳动市场:劳动力市场出现明显的疲软,尽管仍然强劲,需在保持强劲劳动力市场的同时完成控制通胀工作。

(4)利率政策:目前政策具有限制性,不太可能降至危机前的极低利率水平,今年晚些时候的评估将关注中性利率。

(5)压力测试:测试显示大型银行在商业地产方面不会有问题,已增加银行压力测试透明度,愿进一步改进。

(6)资产负债表:缩表还有一段路要走,没有关于资产负债表规模的具体目标,将根据经验找到合适的水平。

(7)独立性问题:在制定利率时不考虑政治因素,拥有独立性是至关重要,维护独立性有利于促进价格稳定。

(8)其他内容:建立一个联邦框架来监管稳定币非常重要;未发现拜登的认知能力出现下降;巴塞尔协议III进入下一阶段后将专注于流动性提案;要求银行使用贴现窗口可以帮助减少污名化。

2、台积电下周试产2nm 2025年苹果将是首个客户

7.10 台积电将于下周开始试产2nm节点制程的晶片,试产工作将于新竹宝山的新建晶圆厂内实施,同时将测试所需设备和零组件,这些设备与零组件已在第二季度开始入厂安装。据悉,苹果计划2025年在其产品中采用2nm节点制程所生产的晶片,这使得接下来的iPhone17系列可能是第一批采用该先进制程所生产出来晶片的装置。

早前的消息显示,台积电最新芯片技术的试生产预计最早要到 10 月才会开始。但现在,台积电把2nm的试产提前到7 月份举行,这是一个令人鼓舞的迹象。相关报道显示,台积电将于下周在位于台湾北部新宿科学园区的宝山工厂生产 2nm 半导体。2nm生产设备已于第二季开始进驻宝山厂区并安装完毕,第三季将进入试产阶段,比市场对第四季的预期要早,被解读为是为了在量产前加快步伐,确保良率稳定。

7.10 台积电6月销售额2078.7亿元台币(yoy+32.9%,mom-9.5%)24Q2销售额6735.1亿元台币(yoy+40.1%)beat上季指引2%-6%

3、苹果计划将下半年出货量目标提高约10%

7.11 一位知情人士称,在经历了动荡的2023年之后,苹果指望AI服务提振对其新产品的需求。苹果公司据悉告诉供应商和合作伙伴,该公司的目标是新款iPhone的发货量比上一代增长10%左右,在24H2至少出货9000万部iPhone 16。此前,苹果公司在23H2出货了约8100万部iPhone 15。知情人士称,苹果公司越来越有信心,在iPhone 16今年晚些时候上市时,增加一些苹果AI功能将有助于提振需求。这些目标预示着,苹果预计2024年的业绩会更强劲。

4、诺和诺德减肥神药新困境:只有四分之一患者坚持用药两年

7.10 一项针对美国药房索赔数据的分析显示,在美国,只有四分之一的患者在使用诺和诺德的诺和盈(Wegovy)或诺和泰(Ozempic)治疗肥胖两年后仍在坚持用药。该分析还显示,随着时间的推移,用药率稳步下降。该分析没有包含患者停止用药的原因。但它确实提供了一个更长远的视角来看待患者服用药物的真实体验,以往研究只关注一年或更短时间的用药情况。许多患者可能在开始使用减肥药后不久就停用这一事实,正在影响关于这些药物对患者、雇主和政府医疗计划成本的争论。诺和盈和其他类似药物、每月费用可能超过1000美元,可能需要长期使用才能产生显著的益处。最近,美国总统拜登和其他政府官员批评了这些药物在美国的价格,他们表示,如果只有一半的肥胖成年人使用这些药物,这些药物每年可能花费美国4110亿美元。这比美国人在2022年花费的所有处方药费用还要多50亿美元。

5、曝萝卜快跑在武汉投放1000辆 内部人士:数量从未公开

7.10 据快科技,今日,萝卜快跑在武汉投放了1000辆无人驾驶出租车的消息在社交平台引发关注。随后,#百度 萝卜快跑# 等话题登上微博热搜。

不少网友认为,五年后十年后,网约车、出租车基本都是无人驾驶的了,目前的网约车司机、出租车司机都得淘汰。

还有网友认为,因为无人驾驶没有司机,省了人工,24小时不休息,所以打车更便宜,只有网约车费的一半,也不会拒载,不会绕路,老百姓基本都是欢迎的,但司机都反对。

有内部人士透露称,目前百度对于投放于武汉等地的网约车数量并未明确公布,网传萝卜快跑已在武汉投放1000辆的说法暂时无法求证。

据悉,截至2024年一季度,百度萝卜快跑全国累计向公众提供乘车服务600万次,其中武汉全无人驾驶订单比例已超55%,并在4月份继续上升至70%,预计未来几个季度将快速上升至100%。

武汉无人驾驶网约车用户:车费非常便宜

7.10 据华夏时报,在武汉,百度旗下的萝卜快跑自动驾驶汽车已经投入运营,且采用的是7x24小时全天候运营。一位体验过无人驾驶的武汉用户称:“下班后,不想等公交,就叫了萝卜快跑,第一次体验无人驾驶,车费非常便宜,才2.9元。”据悉,在武汉搭乘萝卜快跑,10公里的路程车费为4元—16元,普通网约车为18元—30元。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国6月未季调CPI年率

(2)20:30 美国6月季调后CPI月率

(3)20:30 美国6月季调后核心CPI月率

(4)20:30 美国6月未季调核心CPI年率

(5)20:30 美国至7月6日当周初请失业金人数

(6)23:15 美联储博斯蒂克参与一场问答

(7)次日01:00 美联储穆萨莱姆就经济发表讲话


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