隔夜美股全复盘(4.4)| 三大股指走势分化,戴尔大涨9%,宣布推出适用于全闪存产品的两个新节点;英特尔跌逾8%,预计晶圆厂利润率将在2030年前达到盈亏平衡

三大股指走势分化,戴尔大涨9%,宣布推出适用于全闪存产品的两个新节点;英特尔跌逾8%,预计晶圆厂利润率将在2030年前达到盈亏平衡

01 大盘

昨夜美股三大股指走势分化,英特尔跌逾8%。截至收盘,道指跌 0.11%,纳指涨 0.23%,标普涨 0.11%。美国十年国债收益率跌 0.115%,收报4.349%,相较两年期国债收益率差-32.5个基点。恐慌指数VIX跌 1.92%,布伦特原油收涨 0.29%。现货黄金昨日涨 0.86%,报2299.58美元/盎司。美元指数昨日跌 0.5%,报104.25。

美国ISM服务业价格指数创四年新低。美国至3月29日当周EIA战略石油储备库存录得2023年4月28日当周以来最高,除却战略储备的商业原油库存录得2023年7月21日当周以来最高。美国3月ADP就业人数录得增加18.4万人,为2023年7月以来最大增幅。俄罗斯副总理诺瓦克表示,由于现有的炼油产能,俄罗斯有可能提高燃料产量。 俄罗斯部长称,俄罗斯所有受损炼油厂将在6月初恢复正常运营。代表称,欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)不建议改变石油政策。

美联储-博斯蒂克:仍预测今年将降息一次,并表示如果经济发展如预期的那样,今年第四季度降息是合适的。鲍威尔:最近的数据并没有实质性地改变整体形势。在对通胀有更多信心之前,不预期降息。库格勒:通胀料进一步放缓,今年降息可能是合适的。


02 行业&个股

行业板块方面,除日常消费、公用事业、医疗和金融分别收跌1.1%、0.4%、0.11%和0.05%外,其他标普7大板块悉数收涨:通讯、能源、原料、工业、半导体、科技和房地产分别收涨0.79%、0.68%、0.6%、0.51%、0.28%、0.27%和0.05%。

概念板块方面,航空ETF跌0.54%,旅行服务板块涨0.59%,高端酒店万豪涨1.15%,爱彼迎跌0.48%,挪威邮轮涨0.1%。太阳能板块涨1.93%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.05%,NU涨0.42%。网络安全板块跌0.3%,SQ涨0.56%。

中概股涨跌互现,KWEB跌0.45%。台积电涨 1.27%,台积电暂停在台湾的新厂建设和部分芯片生产。阿里跌 0.6%,拼多多涨 1.08%,京东跌 1.94%,理想跌 2.48%,新东方涨 1.46%,蔚来跌 1.1%,好未来跌 1.89%,小鹏跌 2.11%,瑞幸咖啡涨 1.17%,名创优品跌 1.3%。

大型科技股多数收涨。微软跌 0.23%,苹果收涨 0.48%,英伟达跌 0.55%,谷歌收涨 0.32%,OpenAI前开发者关系负责人加入谷歌;谷歌将发布AI SPRINTERS,承诺投入1500万美元支持人工智能技能。亚马逊涨 0.95%,Meta涨 1.88%,礼来涨 1.57%,诺和诺德涨 0.42%,特斯拉涨 1.05%,DIS跌3.13%,马斯克表示如果佩尔茨当选董事会成员,将购买迪士尼股份;特斯拉将在印度寻找20-30亿美元的电动汽车工厂场地;特斯拉在全球的电动车交付量今年第一季度同比下降近9%,为近4年来首次季度交付量下滑。

DELL涨8.56%,戴尔宣布推出适用于全闪存产品的两个新节点,Dell PowerScale F210和F710。BA跌1.66%,美国航空航天局(NASA)和波音更新星际客机(Starliner)的发射日期,载人测试目标日期不早于5月6日。INTC跌8.22%,英特尔预计晶圆厂的利润率将在现在至2030年之间中点达到盈亏平衡;晶圆厂的营运亏损预计将在2024年达到顶峰。


03 每日焦点

1、鲍威尔对通胀持续回落的信心仍不足够

4.4 美联储主席鲍威尔表示,政策制定者将等待更明确的通胀下降迹象出现后再考虑降息。鲍威尔表示,尽管最近的通胀数据高于预期,但并未“实质性地改变”整体局势。他重申了他预计“在今年某个时候”开始降息的观点。鲍威尔表示:“关于通胀,我们现在还无法确定最近的数据是否仅仅是暂时的波动。在我们更有信心地认为通胀正在持续朝着2%下降的方向发展之前,我们不认为降息是适当的。”在鲍威尔发言后,国债收益率继续上涨,标普500指数也有所上涨。根据期货市场的定价,投资者对于6月份首次降息的可能性持有大致相等的预期,并且认为今年可能不会有三次降息。

2、知情人士:苹果研究将家用机器人视为“下一大事件”

4.4 据知情人士透露,苹果正在调查进军个人机器人领域,该领域有潜力成为苹果公司不断变化的“下一大事件”之一。据知情人士透露,苹果工程师一直在研究一种可以跟随用户在家中移动的移动机器人。他们表示,该公司还开发了一种先进的桌面家用设备(table-top device),将通过机器人来移动显示屏。尽管这一项目仍处于初级阶段,目前尚不清楚这些产品最终是否会发布,但苹果面临着越来越大的压力,需要寻找新的收入来源。

3、谷歌拟对搜索业务进行最大规模改革 首次引入付费墙

4.4 据英国金融时报报道,谷歌正对其搜索业务进行最大规模的改革,对由生成式人工智能驱动的新“高级”功能收费,这是公司首次对其任何核心产品设置付费墙。此举表明,在ChatGPT推出近一年半之后,谷歌仍在努力应对威胁其核心广告业务的技术。消息人士透露,谷歌正在研究各种方案,包括在其高级订阅服务中增加某些人工智能搜索功能。工程师们正在开发部署这项服务所需的技术,但高管们尚未就是否或何时推出这项服务做出最终决定。传统搜索引擎将保持免费,而广告将继续出现在搜索结果旁边,即使是对订阅用户也是如此。

4、TrendForce:美光、三星、SK海力士、模组厂已停止DRAM报价

4.3 《科创板日报》3日讯,今日中国台湾地区突发7.3级地震,TrendForce指出,存储器行业中,由于美光DRAM产能主要集中在中国台湾地区,因此该公司率先停止DRAM报价,灾后的损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。除此之外,三星、SK海力士也跟进停止报价,尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区,但也希望观望后市后再行动。存储器现货市场的DRAM与NAND Flash并未在今日产生剧烈波动,整体仅限小幅上涨格局,买气仍然清淡。TrendForce预计,短期DRAM现货价格会有小幅涨幅,但需求疲弱态势不变,涨价的延续性有待观察。同时,因为DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段,模组厂也已在今日跟进停止报价。

预计半导体厂商能赶工将产能补回 英伟达芯片相关4nm制程生产影响可控

4.3 今日中国台湾地区突发7.3级地震,根据TrendForce调查各厂受损及运作状况,DRAM、代工等行业各厂已陆续进行停机检查,目前各厂没有发现重大机台损害。产线破片和炉管破损都在统计中,估计厂商后续皆能透过赶工将产能补回,基本上无重大灾情发生。英伟达芯片采用的4nm制程都在台积电南科生产,尽管该厂人员未进行疏散,但有部分机台需停机检查,预估经调校后能尽速恢复运作,影响可控。

台积电预计今晚之后就会恢复生产

4.3 台积电正部署所有可以获得的资源,以便在今天(4月3日)发生地震之后全面恢复生产。预计今晚之后就会恢复生产。公司某些设施少量工具被破坏。估计包括所有EUV在内的关键性工具都没有出现损坏。

SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂

4.4 SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。这家全球第二大存储芯片制造商表示,将在West Lafayette建立其首家美国工厂,计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线,这些芯片是训练人工智能(AI)系统的图形处理器的关键组件。

5、特斯拉将在印度物色20-30亿美元电动汽车工厂厂址

4.3 英国《金融时报》援引两位知情人士的话报道称,特斯拉本月将派一个团队前往印度,物色拟议中的20亿至30亿美元电动汽车工厂的厂址。知情人士称,特斯拉计划关注已有汽车中心的邦,包括西部的马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦,以及南部的泰米尔纳德邦。特斯拉未回复置评请求。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)16:00 欧元区3月服务业PMI终值

(2)17:00 欧元区2月PPI月率

(3)19:30 美国3月挑战者企业裁员人数

(4)19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要

(5)20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数

(6)20:30 美国2月贸易帐

(7)22:00 美国3月全球供应链压力指数

(8)22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话

(9)次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

(10)次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话

(11)次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.gelonghui.com/p/716003