早报 (07.11)| 美宣布对乌“历史性”军援!特朗普喊话拜登,鲍威尔昨夜鸽声嘹亮,特斯拉11连涨;转融券今起暂停!

“猪茅”单季盈利或超30亿;上半年光伏企业集体“大失血”

证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。同时,批准沪深北三大证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自7月22日起实施。

对市场、量化影响如何?华创证券表示,一定程度上有助于市场情绪提振。量化端主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券成本或将提升;由于保证金率提高,资金利用效率降低,多空策略综合收益降低,因此其规模或将萎缩,超额收益降低,多空策略可能转而变为市场中性策略。

美股方面三大指数集体收涨,道指涨1.09%,纳指涨1.18%,标普500指数涨1.02%,纳指、标普500指数续创历史新高,均为连续第七个交易日上涨,其中标普史上首破5600点

美股“七姐妹”中,伟达收涨2.7%,苹果涨1.88%为连续7个交易日上涨,总市值逼近3.6万亿美元;谷歌涨1.16%,创收盘历史新高;特斯拉涨0.35%为连续第11天上涨,市值累计大涨2423亿美元(约合人民币1.77万亿元)。AMD收涨3.87%,台积电ADR涨3.54%。热门中概股涨跌不一,小鹏汽车涨超7%,理想汽车涨超3%,网易跌超3%,哔哩哔哩跌超1%

全球资产表现上EIA周报显示美国假期提振汽油和航油需求,WTI原油期货收涨超0.8%。COMEX黄金期货涨0.46%报2378.9美元/盎司,COMEX白银期货涨0.17%报31.11美元/盎司。

1. 北约宣布对乌“历史性”军援

当地时间周三,在北约峰会上,美德声明称,美国将于2026年开始在德国部署远程导弹,旨在对抗俄罗斯对欧洲构成的日益严重的威胁。此外,北约还宣布美国在波兰的弹道导弹防御基地已准备好执行任务。公报称在明年内将向乌克兰提供至少400亿欧元(432.8亿美元)的军事援助。拜登日前宣布,向基辅提供“历史性”防空装备援助,美国及其盟友未来数月将向乌克兰提供5套战略防空系统以及数十套战术防空系统。

2. 鲍威尔:降息不必等到通胀降至2%

鲍威尔称,美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。对于降息问题,并没有具体的通胀数值(标准)。在缩表问题上“还需努力”,美联储在资产负债表规模方面并没有具体的目标。对通胀正在朝着2%目标可持续地回落还没有足够的信心重申监管部门在资本制度改革方面非常接近达成共识。美联储准备推进资本制度调整,等待各方达成共识。今年某个时候,美联储将推进关于流动性的方案。

3. 特朗普喊话拜登:给你证明自己的机会

当地时间周二(7月9日),美国前总统特朗普向现任总统拜登喊话,邀请他和自己再进行一场辩论,并打一次高尔夫比赛。特朗普称,这是在给拜登一次补救机会,让他能够在世界面前证明自己。

4. 证监会再定调高频量化监管

7月10日,证监就程序化交易监管进展情况答记者问。证监会表示,截至6月末,全市场高频交易账户1600余个,年内下降超过20%,触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。证监会将进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速,根据申报数量、撤单率等指标,研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准,以“增本”促“降速”。

5. 特斯拉上调德国、西班牙等部分欧洲国家汽车价格

由于欧盟委员会对中国制造的电动汽车征收关税,特斯拉将其在德国、荷兰和西班牙等欧洲国家的Model 3汽车价格提高了约1500欧元(1622美元),具体取决于车型。特斯拉曾在6月份警告称,受关税的影响,可能会从7月份开始提高汽车销售价格,根据汽车制造商的不同,关税将达到37.6%。

6. 苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%

智能AI功能有望提振iPhone需求,苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%,预计今年下半年iPhone 16的出货量将达到9000万部。

7. AMD拟收购欧洲人工智能实验室Silo AI

美国超微公司(AMD),收购欧洲最大的私人人工智能实验室Silo AI,全现金交易价值约6.65亿美元。该协议代表了该公司在基于开放标准和与全球人工智能生态系统建立紧密合作关系的基础上提供端到端人工智能解决方案的战略的又一重要步骤。此次收购预计将于2024年下半年完成。

8. 上半年光伏企业集体“大失血”

面对“亏本做买卖”的产业链现状,上半年光伏企业集体“大失血”。据统计,在已披露预告的光伏企业中,至少有八家企业上半年业绩亏损上限超过10亿元,包括隆基绿能、通威股份、TCL中环、爱旭股份、双良节能、晶澳科技、弘元绿能、京运通。

9. “猪茅”牧原股份单季盈利或超30亿

生猪养殖行业龙头牧原股份披露公告显示,2024年上半年业绩预计实现扭亏。上半年牧原股份预计实现归属净利润7亿元至9亿元,比上年同期增长125.19%至132.38%;扣非净利润9亿元至11亿元,比上年同期增长132.19%至139.35%。今年一季度,牧原股份亏损达23.79亿元,据此计算,二季度该公司盈利可达30亿元以上。

10. 萝卜快跑11个城市开放载人测试运营服务

百度官方信息显示,萝卜快跑是百度Apollo推出的自动驾驶出行服务平台,目前已在北京、上海,武汉、重庆等11个城市开放载人测试运营服务。根据百度第一季度财报,萝卜快跑第一季度供应的自动驾驶订单约82.6万单,同比增长25%。日前武汉市交通局也表示,“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车,不是网传的1000辆,具体数字需咨询武汉市经信局。

11. 台积电6月销售额同比32.9%

台积电公布2024年6月营收报告。6月合并营收约为新台币2078.69亿元,较上月减少9.5%,较去年同期增加32.9%。累计2024年1至6月营收约为新台币12661.54亿元,较去年同期增加28.0%。另据媒体消息,台积电6/7nm节点价格出现下跌,产能利用率只有60%,2025年1月1日起将会降价10%。

12. 微软放弃OpenAI董事会观察员席位

微软在致OpenAI的信中表示,自奥特曼(Sam Altman)重返OpenAI以来,该初创公司建立了新的合作伙伴关系,实现创新,客户群也在不断扩大。在过去8个月里,OpenAI的治理已得到显著改善,微软对该公司的发展方向充满信心,不再认为有必要担任观察员这个有限角色。据悉,美国FTC正在调查微软对OpenAI的投资。

13. 腾讯将年底“十三薪”分摊到月薪

腾讯发布全员邮件表示,经过慎重评估后,决定今年除正常进行年度薪酬回顾外,还将对薪酬结构做出两个调整:一是进行全公司薪酬结构的调整,把服务奖融入月薪,增强月度现金流;二是将现有的易居租房补贴融入月薪。这两个举措旨在帮助大家在更高、更稳定的月收入基础上更安心地安排工作与生活。相关调整于2024年7月1日起生效,8月5日的发薪中开始体现。

1. 中国6月CPI同比涨0.2%,PPI同比降0.8%

中国6月CPI同比0.2%,预期0.4%,前值0.3%;环比-0.2%,预期-0.1%,前值-0.1%。6月工业生产者出厂价格(PPI)同比下降0.8%,预期下降0.8%,前值下降1.4%;环比下降0.2%,前值上涨0.2%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%。

2. 美墨宣布新措施 阻止中国等钢铝避税

美国和墨西哥宣布采取新举措,打击中国和其他国家通过向墨西哥出口产品来规避美国钢铁和铝关税。白宫表示,从墨西哥进口的钢铁产品将被征收25%的美国“232条款”关税,除非有文件证明钢铁是在墨西哥、美国或加拿大熔化和浇铸的。同样,从墨西哥进口的铝产品若要规避10%的“232条款”关税,则不得含有在中国、俄罗斯、白罗斯或伊朗冶炼或铸造的原铝。

3. 商务部重磅!

商务部就欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。调查应在2025年1月10日前结束,特殊情况下可延长至2025年4月10日。另外,商务部发布通知称,自2024年7月11日起,对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税,实施期限为5年。

4. 越南预计2038年步入人口老龄化

越南卫生部预测,2038年,越南将进入人口老龄化阶段,从“老龄化”社会向“老龄”社会过渡,老年人口将超2100万,占总人口近20%。值得注意的是,越南从人口老龄化到人口老龄过渡过程仅为20多年,而发达国家普遍需要更长的时间,有的甚至近百年。

1. 欧佩克预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日

欧佩克月报:预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日,此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日,此前预期为185万桶/日;将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%,维持2025年全球经济增长预测为2.9%。

2. 上半年新注册无人机较去年年底增长了48%

民航局局长宋志勇表示,目前持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超过了1.4万家,持有无人机操控员执照的人数超过了22.5万人。今年上半年,新注册的无人机将近60.8万架,较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6万小时,较去年同期增加了13.4万小时。

3. 6月汽车销量255.2万辆 同比下降2.7%

据中汽协数据,6月,汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆,环比分别增长5.7%和5.6%,同比分别下降2.1%和2.7%。1-6月,汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%,产销增速较1-5月分别收窄1.7个和2.2个百分点。

4. 上海促进汽车消费更新 2027年二手车交易量增至90万辆

上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》,从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力,加快汽车更新消费。《行动方案》明确,到2027年,上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆,较2023年增长50%;二手车出口量达到1.5万辆,较2023年增长一倍;报废汽车回收量达到5万辆,较2023年增加一倍。

Wind数据显示,截至7月10日21时,A股共有1223家上市公司披露2024年半年度业绩预告,其中略增47家、扭亏103家、续盈4家、预增256家。昨日,共有236家公司披露2024年半年度业绩预告,包括国城矿业、新宏泽、日久光电在内的多家公司净利润预增超10倍。

国城矿业:预计上半年净利同比增长1040.42%至1300.76%。
日久光电:预计上半年净利同比增长1536.84%至1864.21%
新宏泽:预计上半年净利同比增长1032.99%至1362.59%
长城汽车:预计上半年净利同比增长377%-436%
浪潮信息:上半年净利同比预增75.56%-107.48%
瑞芯微:上半年净利同比预增543%-686%
万泰生物:预计上半年净利同比减少85.90%到82.96%
长安汽车:预计上半年净利润同比下降58.19%至67.33%

A股方面昨日,沪指跌0.68%2939点,深证成指跌0.1%,创业板指跌0.06%。全天成交6776亿元,无人驾驶、食品安全板块逆市走高,煤炭板块大跌。

港股方面恒生科技指数收跌0.01%,恒指、国指分别下跌0.29%0.39%,市场情绪依旧表现低迷。大型科技股走势分化,无人驾驶火爆有色金属、能源股走低。

主力动向,昨日北上资金净卖出A股17.83亿元,逆势加仓长江电力、隆基绿能、海尔智家、茅台分别超2亿元。南下资金净买入港股8.65亿港元,连续17日加仓建设银行,共计71.89亿港元。

龙虎榜中昨日共有48只个股上榜龙虎榜,深南电路龙虎榜单日净买入额最多,达1.98亿元。涉及机构专用席位的个股有28只,净买入额前三的是英力股份、凯旺科技、深南电路。

两市融资余额截至7月9日,上交所融资余额报7560.92亿元,深交所融资余额报6752.36亿元,两市合计14313.28亿元,较前一交易日减少4.14亿元    


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